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一份研报观念以为，环绕Rubin的机柜化、PCB、光互联三大展望，是出货实现后产业链价值量斜率最陡的三条曲线。研报指出，机柜化正推进核算单元从服务器转向整机柜，量价利三线同步上行，英伟达正探究双柜至八柜的多机柜形状，价值量将进一步向体系层面会集。研报以为，在Rubin Ultra阶段，scale-up互连本钱开支占比将由4%提升至12%，近中期这一增量主要由PCB而非光互联接受，相关厂商成绩验证与高盛上调的市场预测均指向这一趋势。
研报指出，光互联节奏分层明晰，scale-out侧CPO已进入万台级出货，1.6T可插拔模块按计划起量，Lumentum与Coherent最新财报显现收入与订单均大幅度增加。总的来看，Rubin带来的价值量再分配正从预期转向报表实现，工业富联在机柜化范畴，胜宏科技、生益科技、沪电股份等PCB企业，以及中际旭创、天孚通讯等光互联企业，有望充沛获益于这条斜率最陡的增加曲线。
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